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非接觸經濟當道矽力、譜瑞創高瑞昱、原相重返榮耀?

商業投資 2020-05-13

新冠肺炎爆發 4 個多月來,持續影響全球經濟、政治,亞洲出現新變化,國際間的移動、旅遊、交流,很難快速回復到疫情之前,全球新冠化,影響未來兩年內的產業新變化,後新冠經濟的趨勢如下:全球戴上口罩;經濟主權擴大;美國領導力下降;中美對抗;非接觸產業影響力大增。

例如,網通晶片廠瑞昱 (2379-TW)、觸控晶片廠義隆電(2458-TW)、感測晶片廠原相(3227-TW) 與面板驅動 IC 廠聯詠 (3034-TW) 都看好營運可望受惠居家辦公、遠距教學與宅經濟商機,估第二季業績續增溫,股價可望有表現空間。

因 PC、筆電及資料中心出貨大增,進入第二季後,中國已全面復工,拉貨力道衝高;三星及鎧俠 (KIOXIA) 等記憶體大廠出貨暢旺,使矽力 - KY(6415-TW)SSD 電源管理 IC 訂單不斷追加,後續出貨看增。持續看好矽力今年、明年、後年動能將來自 5G 基礎建設、車用電子、伺服器領域,矽力今、明二年 5G 基礎建設可望貢獻營收 4%、8%,今年 5G 相關產品毛利率將達 54%。矽力 - KY 股價再刷 1,370 元歷史新高。

萬寶週刊陳子榕分析師指出,我在 5 月 5 日「AMD 大漲 譜瑞 矽力創新高 誰仍有比價空間」 與 4 月 28 日「IC 設計高富 譜瑞 - KY 帶動整體族群轉大人」、4 月 24 日「疫情過後數位化程度更高 誰能勝出」這三篇文中早已指出對譜瑞 - KY(4966-TW)) 保持正面看法,果然譜瑞 - KY 再創歷史新高,準備衝刺千元大關,挾陸廠去美化的趨勢,在疫情中業績相對有撐,譜瑞 - KY 展望優於預期,獲得外資調升目標價,股價再創 803 元歷史新高。

瑞昱,無線網路需求正面看待,第二季感受到網路交換器成長動能,及藍牙無線耳機訂單回流,第二季乙太網路表現比第一季好。瑞昱 4 月合併營收新台幣 55.33 億元,創歷年同期新高,展望第二季營運審慎正向。

原相首季每股純益 1.98 元,第二季整體業績應會比首季略增 5%以內,惟毛利率因滑鼠業績比重降低,可能比上季略減,不過,受惠任天堂遊戲機 Switch 熱賣,第二季遊戲機產品可望季增 3~4 成,有線與無線滑鼠晶片也將明顯成長,將推升整體季營收成長 5%。

敦泰 (3545-TW) 之前被傳可能被神盾購併,不過公告出來,確定由神盾 (6462-TW) 攜手敦泰合作,投入三合一觸控、顯示驅動、指紋辨識晶片新產品。敦泰現金減資新台幣 8.99 億元,每股退還股東 3 元,並通過以資本公積每股配發 0.5 元現金股利。雖然,敦泰 5 月 11 日週一因與神盾的合作案不如市場預期,股價收跌停 31.95 元,不過 5 月 12 日週二賣壓減緩,最終收 32.1 元,漲 0.47%,敦泰股價可望短空長多。

當然,還有一些具籌碼優勢的被動與矽晶圓產業,在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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出處:https://news.cnyes.com/news/id/4476487

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