财政部中区国税局大屯稽徵所表示，自109年7月1日起各地区国税局同步提供跨局受理查询金融遗产服务，继承人、遗嘱执行人或遗产管理人可就近至任一国税局查询被继承人金融遗产，国税局受理后，将申请资料通报金融机构，由金融机构直接将查询结果回復继承人，以利其办理遗产税申报。

该所进一步说明，继承人在办理遗产税申报前，除查调被继承人财产、所得等资料外，还可申请查询被继承人死亡日金融遗产，查询种类包括(一)存款 (二)基金 (三)上市(柜)、兴柜有价证券 (四)短期票券 (五)人身保险 (六)期货 (七)保管箱 (八)金融机构贷款及信用卡债务等。 

该所提醒，申请人只须备齐身分证明、被继承人死亡证明书或除户资料正本及申请人与被继承人关系证明(如继承系统表、遗嘱正本或法院选任遗产管理人裁定书及确定证明书正本)等文件，即可就近前往任一国税局全功能柜檯办理，如无法亲自临柜申请者，也可以检具委託书及身分证明文件，委託他人代为申请。

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