台北富邦銀行2019年率先進行組織升級，將信託團隊規模擴增以服務更廣大的客群，整合稅務專家、會計師、具CFP證照的資深投資理財顧問，提供各類資產類型的客戶安養信託服務。根據統計，2016～2019年底北富銀安養信託資產成長了263％，平均年成長88％。

北富銀信託團隊也從過去信託部時期的46人，增至目前的92人，其中投資及信託稅務專家共46人。北富銀表示，信託專家團隊主要功能在於可以協助分行理專經營高資產客戶、整合跨產品規劃、傳承規劃的經驗。

過去客戶對金融業的期待，是把錢管理好，提高資金運用效益，專家團隊的建置，是要帶領客戶見樹更要見林，俯瞰資產狀況，做出更長遠且周延的決策。

至於富邦客戶的資產類型涵蓋存款、投資、保險、股權到房產，也遍及國內國外。過去一兩年客戶對於境外資產普遍欠缺妥善規劃，因這波疫情來臨，也更願意討論傳承的議題。北富銀強調，未來會透過舉辦小場次的「資產傳承工作坊」，介紹財富傳承最常使用的遺囑、信託及保險三工具，並提供適切的建議。