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防疫新生活「零接觸創新經濟」激勵IC股高速成長

weekly 2020-05-20

晶圓代工大廠台積電宣佈,已在美國聯邦政府,以及亞利桑那州的共同理解支持下,於美國興建並營運一座 5 奈米先進製程晶圓廠,初期規劃月產 2 萬片晶圓,並可望在當地創造 1,600 個高科技職缺。

這座預計在美國亞利桑那州興建的台積電 5 奈米晶圓廠,規劃於 2021 年動工、2024 年開始量產,因 2021 年才動工,台積電先向美總統川普給個承諾,在美中貿易戰之下,賣個面子給川普,不過川普對華為的重擊,反而幫華為一個大忙,更加速華為去美化。

華為以最快速度完成與其他陸廠自研晶片,台系廠商中,如提供委託設計 (NRE) 及矽智財 (IP) 的創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、M31(6643-TW)、晶心科(6533-TW) 等台系業者直接受惠,另外聯發科 (2454-TW)、瑞昱(2379-TW) 等台系 IC 設計廠,也迎來這波去美化轉單潮。

萬寶投顧陳子榕指出,從長期產業解析,受新冠疫情影響,企業因應遠端辦公,急需採購雲端軟體系統與服務,網路傳輸流量與速度的需求大增,更加確認新一代通訊技術 5G 是必須發展的方向。人工智慧化設備滲透率提升,AI 晶片應用相關族群長線受惠。

華為 5G 技術超前,縱使受美打壓,目前在 5G 佈建上,仍領先全球。我認為,相關的華為概念股,短線縱使受利空衝擊,短線若有拉回,不須過度擔憂,產業面的優勢,可望保護長期趨勢偏多。

譜瑞 - KY(4966-TW)於 4 月底股價於 670 元附近,就在文中提出正向看法,一路走來不離不棄,週二 (5 月 19 日) 最高衝上 907 元,一個月左右的時間,由 670 元漲至 907 元,大漲 237 元,漲幅高達 35%,由譜瑞領軍創下歷史新高後,其他中低價位 IC 設計股可望有比價效應,IC 設計產業透明度高,有機會走出一波長多格局。譜瑞 - KY 受惠於居家辦公與遠距教學,帶動筆電推升旗下產品出貨大增,營運動能強勁,第二、三季營收可望連續兩季改寫新猷,全年獲利有望年增逾二成,今年獲利三個股本起跳。

除了譜瑞之外,過去 4 月底所推的瑞昱,週二 (5 月 19 日) 也創波段新高,短線也大漲一成以上,長線持續看好。

另外,宅經濟受惠股原相 (3227-TW),首季營收 16.95 億元,季減 12.6%、年增 76.9%,毛利率 57.5%,雖不如上季 58.2%水準,但稅後淨利年增超過 2 成,每股盈餘 1.98 元,預估第二季營收可望增加,中長線偏多。

力旺 (3529-TW) 首季每股賺 2.38 元,第一季先進製程貢獻開始增加,帶動營收及權利金貢獻創新高,股價週二(5 月 19 日) 攻上漲停 346.5 元作收。

聯發科、聯詠 (3034-TW)、智原(3035-TW) 等聯家軍相關 IC 設計股,也不受美中貿易重燃戰火下,其股價幾乎維持高檔。聯詠第一季財報亮眼,預估第二季在 SoC 市占率提升、以及 IT SoC 因居家辦公帶動強勁需求下,第二季的動力仍值得期待。

當然,還有一些具籌碼優勢的蘋概股,在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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出處:https://news.cnyes.com/news/id/4479590

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