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管理全球超過8兆美元資產的富達投資,為什麼特別喜歡加密資產?

decree 2020-09-01
管理全球超過8兆美元資產的富達投資,為什麼特別喜歡加密資產?
達瓴智庫 /張詠晴編譯
2020-08-31 17:00

本文主要梳理了作為全球最大資產管理機構之一的富達資產,在數位資產管理方面的進程。富達數位資產近幾年的飛躍式發展,在某種程度上也是市場的縮影。數位資產作為一種新興的資產,雖然人們對其存在價格波動、市場操縱、缺乏衡量方面的擔憂,但人們也在逐漸認可其技術創新、上漲空間巨大帶來的價值,也越來越接受將數位資產,作為資產配置的新方式。

富達投資集團成立於1946年,總部位於波士頓,與黑石集團(Blackstone)、先鋒集團(Vanguard Group)、摩根大通同屬一個梯次,是全球前10大資產管理機構之一。2020年3月,富達資產發布年報,至2019年底,其全球資產行政管理規模(AUA)達到8.32兆美元。

2014年Abigail Johnson擔任富達資產的執行長,一位迷戀數位資產的女神,她認為富達的加密資產託管服務將會是一個很大的賣點,據說,早在 2015 年左右,Johnson就在自己的辦公室裡挖礦,還在公司內部餐廳進行過BTC使用實驗,目前已獲得了數百個BTC。在Johnson的帶領下,富達也一步一步的向數位資產管理推進。

2017年富達資產成立富達數位資產,專注於為比特幣、以太網和其他數位資產提供「安全、兼容、機構級的綜合儲存解決方案」,為富達的 1.3 萬家機構客戶提供頂級加密資產託管服務,但尚未對散戶投資者開放。2018年富達數位資產從富達資產中剝離,專門為美國的機構投資者提供託管和交易執行服務。

從2017年年中起,富達創新實驗室與知名加密貨幣交易所Coinbase,建立了合作關係,允許客戶在他們的投資組合中查看比特幣及傳統資產。

2019年3月,富達加密貨幣交易和託管平台向部分客戶一起推出,允許其客戶透過多種流動性來源,買賣比特幣,並為前端客戶提供具有競爭力的交易價格,但該平台不適用於個人投資者。

基金產品與研發同步,2019年9月,富達資產推出了市場上第一支基於加密貨幣衍生品的收益基金—比特幣期權的基金,也即Wave BTC收入與成長數位基金(Wave BTC Income & Growth Digital Fund),Wave基金計劃透過出售看漲期權獲得每月收入,看漲期權的價格比當前價格高出20%,目標是將該基金中持有的比特幣資產淨值的1.5%作為股息分配,預計可產生18%的年化收益率,目前正接受認購。

2019年11月,富達數位資產(Fidelity Digital Assets)經營信託業務的申請獲紐約州金融服務部(DFS)批准,擴大了公司潛在客戶群,與Coinbase Custody和Bakkt等已在紐約開展業務的公司展開了競爭(Coinbase Custody和Bakkt,分別在2018年7月和2019年8月獲得紐約監管方頒發的託管牌照)。隨後12月,富達數位資產於英國成立新分支機構,以拓展其歐洲業務,目前尚未獲得相關監管許可。2020年富達資產數據顯示,透過期貨進行數位資產投資的機構投資者的比例為22%,比2019年高出13個百分點;進行加密資產交易的美國機構為86家,而在2019年只有40家,翻倍成長,開啟了飛躍式發展的起點。

2019年11月至2020年3月間,富達數位資產對美國(393名)和歐洲(381名)的774名機構投資者進行了調查,包括財務顧問公司、家族投資機構、養老金基金、加密和傳統避險基金、高淨值投資人以及捐贈基金會,旨在瞭解機構對數位資產的興趣、採用意願、以及當前投資數位資產存在的主要障礙。主要結果如下:

(1)36%的受訪者(美國為27%,歐洲為45%)表示已投資數位資產,比特幣仍然是機構投資者首選的數位資產,超過25%的受訪者表示自己持有比特幣,11%的受訪者接觸過以太坊。27%的美國機構投資者購買數位資產,其中超過60%是直接購買數位資產。展望未來五年,91%的受訪者認為,投資組合中至少應該有0.5%的投資分配給數位資產。

(2)近80%的機構投資者認為數位資產具有吸引力,如此受歡迎,主要有3個原因:與其他資產類別不相關(36%)、技術創新(34%)、上漲空間巨大(33%)。在歐洲,投資者對數位資產更加看好,有82%的受訪者認為數位資產具有投資吸引力。「有趣」的是,25%歐洲投資者表示,吸引投資某些數位資產的原因是其不受政府干預,而美國只有10%的投資者有這種感覺。

(3)儘管投資數位資產的機構數量呈上升趨勢,但目前大規模投資數位資產依然存在一些障礙,主要因素包括:價格波動(53%)、對市場操縱的擔憂(47%)、缺乏衡量適當價值的基本原理(45%)。美國受訪者認為加密貨幣產業問題已經得到了有效解決,投資者對價格波動擔憂下降了13%,對圍繞市場操縱的擔憂下降了6%,對缺乏基本面的擔憂下降了8%。

調研結果也反映了當前數位資產市場的發展趨勢,即:作為一種全新的可投資資產類別,人們對數位資產越來越感興趣,而且也越來越接受加密貨幣了。

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為富達資產:全球管理超8兆美元的數位資產機構,緣何青睞加密資產?


出處:https://bitnance.vip/news/748ed7db-fe52-4a30-89c1-79c9a8611cab

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