當前經濟情勢概況(專題：臺韓近年經貿發展之比較分析)

一、國外經濟
　　國際預測機構S&P Global 4月18日最新預測，2023全年經濟成長率2.3%，為2021年以來最低，較上月上修0.1個百分點，惟歐、美金融壓力與風險，成長動能仍面臨挑戰。

二、國內經濟
　　因全球經濟受通膨及升息壓力影響，終端需求仍顯低迷，供應鏈持續消化庫存，我國3月出口及製造業生產指數分別年減19.1%、15.2%。民間消費方面，隨疫情影響淡化，業者推出促銷活動催生買氣，帶動門市客流量提升，且宴席及聚餐需求持續回溫，加以展店效益挹注消費動能，致3月零售業、餐飲業營業額分別年增7.1%、9.8%。
　　展望未來，雖5G、高效能運算、人工智慧、雲端資料中心，以及車用電子等新興應用持續拓展，有助於挹注接單動能，惟全球經濟前景仍面臨通膨、升息壓力、俄烏戰爭，及美中科技戰等多項不確定因素干擾，恐約制貿易成長力道，後續發展亟須密切關注，並妥為因應；零售及餐飲業因逢清明節連假及進入母親節促銷檔期，加上政府普發現金、口罩解禁、天候轉熱消暑商機，均有助於增加消費意願，預期營業額將持續擴增。

三、臺韓近年經貿發展之比較分析
(一)經濟現況：
1.近年我國經濟增速較南韓快：臺韓均屬於地窄人稠，高人口密度國家，經濟發展模式與產業結構均極為類似。近10年我國平均每年經濟成長3.2%，優於南韓之2.6%。
2.2022年我國人均GDP超越南韓：我國GDP擴增速度大於南韓，使兩國人均GDP差距急速縮減，加以韓元貶值幅度較大，致2022年我國人均GDP(3萬2,811美元)再度超越南韓(3萬2,237美元)。
(二)產業結構變化：
1.我國製造業占GDP比重增加，南韓則下滑：臺韓均以出口為導向國家，製造業扮演舉足輕重的角色，我國製造業附加價值占GDP比重由2013年29.1%上升至2022年34.2%，增加5.1個百分點，南韓則由27.8%降至25.6%，減少2.2個百分點，兩國趨勢相反。
2.臺韓產業皆聚焦於電子及精密儀器：就製造業各業觀察，我國主要集中在電子及精密儀器業，2021年占製造業54.8%，較2013年提升9.4個百分點，2013~2021年平均成長8.7%，優於整體製造業5.5%。南韓亦以電子及精密儀器業居大宗，但占比較我國低，產業分布較我國相對分散，前6大業別近10年平均成長力道普遍低於我國，致整體製造業10年平均成長2.8%，較我國5.5%略顯失色。
3.我國製造業附加價值率勝南韓：2015年起我國製造業附加價值率超越南韓，2020年達32.5%，為歷年來新高點，高於南韓28.7%，兩國差距拉大至3.8個百分點。
4.近10年我國固定投資平均增幅優於南韓：我國固定投資占GDP比重於2013~2018年低於23%，之後隨著國內投資力道增強，占比逐年上升，2022年升至27.6%，為1994年以來最高，惟低於南韓之32.0%，但兩國差距已逐漸縮小。我國2013~2022年固定投資平均每年成長5.7%，優於南韓2.8%。
5.我以製造業投資為主，韓以服務業占比較大：2020年我國製造業固定投資占全體產業逾4成，高於南韓之34.2%；南韓以服務業居大宗，其中南韓不動產及住宅服務業占比逾2成，我國則占10.6%。我國2013~2020年製造業固定投資平均成長率5.2%優於南韓2.8%；南韓則以不動產及住宅服務業成長8.7%最強，高於我國之1.7%。
(三)出口結構變動：
1.近10年我國出口成長力道優於南韓及全球：近5年在美中貿易戰、COVID-19疫情的衝擊下，我國因推動臺商回臺投資，推升產業競爭力，有效減輕對我國出口之威脅，致我國2013~2022年平均增加4.6%，優於南韓2.2%，亦高於全球3.0%。就規模值觀察，2013年南韓出口為我國的1.8倍，近年逐漸拉近，2022年降至1.4倍。
2.2022年我國仍維持出超，南韓則反轉為入超：2022年南韓因中國大陸疫情封控影響經濟活動，加上進口能源價格高漲，反轉為入超478億美元。我國受惠於半導體具有領先製程優勢，相關產業鏈需求暢旺，推升出口額創新高，進口亦在原物料價格上漲下創新高，進出口相抵後仍出超514億美元，臺韓產生兩極化的現象。
3.我國集中在電子零組件，南韓則較多元：2022年我國出口貨品約5成5集中在電子零組件、資通與視聽產品，較2013年(占35.9%)集中度更高，且高於南韓之28.1%。就平均增率觀察，我國電子零組件、資通與視聽產品2013~2022年平均成長10.3%、7.4%，明顯較南韓之9.1%、4.7%高。
4.臺韓出口集中在中、美，我對其增幅優於韓：中國大陸及香港、美國同為臺韓前2大出口市場，2022年我對2大市場的出口占比合計54.5%，遠高於南韓之42.9%。2013~2022年我對中、美出口平均成長4.4%、8.5%遠高於南韓。
5.臺韓對中國大陸及香港出口均以電子零組件為主：臺韓對中國大陸與香港出口皆以電子零組件為最大宗，2022年我國占比逾6成，較2013年增加27.7個百分點，10年間出口額平均增11.3%；南韓占38.2%，增加17.6個百分點，平均增8.5%。資通與視聽產品受惠於電腦及零件、伺服器等需求增加，臺韓對中出口占比皆呈增加，10年間出口額平均各增7.6%、6.4%。
6.我對美出口偏向資通與視聽產品，韓則汽機車：我對美出口以資通與視聽產品為最大宗，2022年占36.1%，較2013年增11.3個百分點，主因企業數位轉型與遠距需求帶動，10年間出口額平均增12.4%，南韓亦增6.0%，惟增幅不及我國一半。南韓以汽機車占27.6%最多，10年間出口額平均增6.5%，我國則增8.6%。
7.我在中市占率連3年超越韓，韓占比急速萎縮：我國及南韓皆以中國大陸為主要出口市場，且在中國大陸進口市場占有極重要地位，2020年我在中國大陸市占率超越南韓躍居首位，2022年占9.3%，較2013年增加0.6個百分點。南韓於2013年~2015年仍呈上升態勢，惟2016年起因手機、家電與汽車等貨品受中國大陸政府扶持本土業者，產業競爭日益深化，致市占率逐年滑落，2022年降為7.7%，較2013年下降2.5個百分點。
8.我在美市占率攀升，與韓差距逐漸縮小：2013年~2018年我國占美國進口市場比率大多維持在1.8%上下，惟自2019年起受惠於供應鏈重組，在美國市占率逐年攀升，2022年升至2.8%，排名升至第8，較2013年上升4名。南韓占比亦漸增，由2013年2.8%升至2022年3.6%，增加0.8個百分點，惟排名被越南超越，降至第7位。

詳細資料請參閱「當前經濟情勢概況」

經濟部統計處
發言人：黃副處長偉傑
聯絡電話：(02)23212200#8500
E-mail：wjhuang2@moea.gov.tw

新聞聯絡人：吳科長聲和
聯絡電話：(02)23212200#8762
E-mail：shwu2@moea.gov.tw
出處:https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=108510