財政部中區國稅局大屯稽徵所表示，自109年7月1日起各地區國稅局同步提供跨局受理查詢金融遺產服務，繼承人、遺囑執行人或遺產管理人可就近至任一國稅局查詢被繼承人金融遺產，國稅局受理後，將申請資料通報金融機構，由金融機構直接將查詢結果回復繼承人，以利其辦理遺產稅申報。

該所進一步說明，繼承人在辦理遺產稅申報前，除查調被繼承人財產、所得等資料外，還可申請查詢被繼承人死亡日金融遺產，查詢種類包括(一)存款 (二)基金 (三)上市(櫃)、興櫃有價證券 (四)短期票券 (五)人身保險 (六)期貨 (七)保管箱 (八)金融機構貸款及信用卡債務等。 

該所提醒，申請人只須備齊身分證明、被繼承人死亡證明書或除戶資料正本及申請人與被繼承人關係證明(如繼承系統表、遺囑正本或法院選任遺產管理人裁定書及確定證明書正本)等文件，即可就近前往任一國稅局全功能櫃檯辦理，如無法親自臨櫃申請者，也可以檢具委託書及身分證明文件，委託他人代為申請。

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