台灣保德信人壽出售案將在6月1日開標，五大潛在買家可能出手。相關人士透露，南韓保德信人壽是以0.8倍淨值出售，台灣則可能在0.6～0.8倍淨值之間，可能落在50～80億元之間，亦不排除有人出價百億元，有機會創近九年外商壽險售價新高。

五組買家分別是台新金、永豐金、聯邦銀行、第一金與元大金，又以前三家沒有壽險子公司者，相對積極，出價會相對較高；據透露，保德信人壽並非以「價格標」選買家，是價格標加上員工福利、買家增資計畫等多指標，且允許買家加上3月底財報影響數。

韓國保德信人壽在今年4月被韓國KB金融集團以2.27兆韓元（約新台幣570億元）收購，台灣保德信人壽去年底總資產新台幣1,818億元，淨值約90.21億元，出售價亦被看好。

市場人士分析，台灣保德信人壽雖規模不大，但過去只賣保障型商品、很少賣儲蓄險保單，在接軌IFRS17時不用增提太多準備金，最重要的是保險局凍結壽險執照，很多想複製壽險、銀行雙核心的金控找不到入門票，也是保德信價格可能高漲的主因。

保德信人壽委託高盛證券擔任賣方財顧，4月9日到5月14日為各家實地查核期間，下周即將期滿，6月1日為出價截止日，對缺壽險版圖的台新金、聯邦銀、永豐金都有非買不可的理由，而已有壽險的元大金、第一金則是可錦上添花、打造獲利雙引擎。

據了解，第一金內部亦在評估中，主要原因是可壯大壽險子公司，第一金人壽去年首次獲利，第一金在100％持股後，評估後續若壽險規模擴大，可增加保費收入，提升資金投資績效，讓銀行、保險成獲利雙引擎，推升金控績效。

永豐金控指出，是否併購壽險公司會視機會而定，只要有合適的標的都有興趣評估。台新金控則表示，依主管機關的規定，不對單一個案發表任何評論。

先前在台外商壽險出售，售價從賣方補貼嫁妝、1元，到600多億元都有，最高是2011年的潤成投資以746億元入主南山人壽，其次是富邦金以195億元併ING安泰人壽，若此次保德信人壽成交價百億元，將創下近九年新高價。