111年上市櫃公司營收、獲利、研發及投資穩健成長

本部統計處整理臺灣證券交易所112年4月1日公布之個體財報，以107年起每年均有公布財報之公司為對象(不含 KY 股及 TDR)，計有1,591家。
1.111年上市櫃公司營收、獲利、研發及投資皆為近5年新高：111年上市櫃公司個體營收淨額25兆2,392億元，年增5.0%，營業利益2兆6,414億元，年增4.6%，營業利益率10.5%，連2年逾10%；研發費用及固定資產分別為6,969億元、1兆6,949億元，成長幅度均逾1成。
2.製造業：上市櫃公司中，製造業者計1,134家，占整體上市櫃公司71.3%；如依111年營收規模觀察，則占83.8%。
(1)資訊電子產業為推升製造業營收成長之主要貢獻來源：111年製造業上市櫃公司營收淨額21兆1,474億元，年增4.7%，其中電腦電子產品及光學製品業10兆2,629億元，年增2.5%，主因受惠雲端資料服務需求擴展，帶動伺服器及網通設備等出貨成長，惟下半年受消費性電子產品需求走弱，抑制部分增幅；電子零組件業5兆7,577億元，年增7.4%，主因5G、高效能運算及車用電子等新興科技應用需求持續，帶動營收攀升；化學原材料業、基本金屬業因終端市場需求疲軟，產業鏈持續進行庫存調整，各年減6.7%、3.0%。製造業營收淨額前3大公司依序為：鴻海3兆8,037億元、台積電2兆2,523億元及和碩1兆2,324億元。
(2)製造業以電子零組件業獲利表現最佳：111年製造業上市櫃公司營業利益2兆306億元，年增5.1%，營業利益率9.6%，與上年持平；其中電子零組件業營業利益1兆5,114億元，年增20.5%，對製造業獲利成長貢獻最大，營業利益率26.3%，較上年增加2.9個百分點；化學原材料業、基本金屬業因市場需求緊縮，壓縮獲利表現，營業利益率分別為4.9%、6.0%，較110年減少9.2及6.5個百分點。製造業營業利益前3大公司依序為：台積電1兆907億元、聯電827億元及聯發科542億元。
(3)資訊電子產業為製造業研發費用之大宗：研究發展是產業競爭力持續提升的關鍵，111年製造業上市櫃公司研發費用6,756億元，年增12.5%，呈逐年成長趨勢，以資訊電子產業為製造業研發費用之大宗，其中電子零組件業研發費用4,421億元居首，年增15.4%，占整體上市櫃公司研發費用63.4%，其次為電腦電子產品及光學製品業1,496億元，年增8.2%，占21.5%，兩者合計占84.9%。如以研發強度(研發費用占營收淨額之比率)觀察，電子零組件業研發強度7.7%，優於整體製造業3.2%，較110年增加0.6個百分點。研發費用前3大公司依序為：台積電投入1,608億元居首，占整體上市櫃公司研發費用23.1%，年增30.3%；聯發科投入824億元居次，年增30.1%；瑞昱投入247億元居第三。
(4)半導體業者持續投資帶動製造業固定資產投資成長：受惠半導體業者持續投資先進及成熟製程，111年製造業上市櫃公司固定資產投資1兆5,149億元，年增15.7%，其中電子零組件業1兆2,937億元，年增18.4%，占整體上市櫃公司固定資產投資76.3%。製造業固定資產投資前3大公司依序為：台積電8,976億元，占整體上市櫃公司固定資產投資5成3，年增13.1%，其次為聯電723億元及華邦電408億元。
3.非製造業：上市櫃公司中，非製造業者計457家，占整體上市櫃公司28.7%；依111年營收規模觀察，則占16.2%。
(1)批發及零售業、運輸及倉儲業為非製造業營收成長主要來源：111年非製造業上市櫃公司營收淨額4兆919億元，年增6.9%，其中批發及零售業2兆730億元，占整體非製造業營收淨額約5成，年增6.4%，主因受惠新興科技應用續溫，帶動相關電子零組件通路商營收增長，加以防疫措施鬆綁，民生經濟活動漸回常軌，消費動能回升所致；運輸及倉儲業因貨櫃航運需求穩定，加以邊境解封，帶動航空旅運需求回溫，年增14.2%。非製造業營收淨額前3大公司依序為：文曄4,195億元、陽明2,610億元及統一超1,829億元。
(2)非製造業以運輸及倉儲業獲利表現最佳：111年非製造業上市櫃公司營業利益6,108億元，年增3.0%，營業利益率14.9%，較上年減少0.6個百分點，其中以運輸及倉儲業營業利益3,009億元最高，年增7.2%，營業利益率35.2%，較上年減少2.3個百分點，主因海運運價下跌，以及航空燃油價格上揚墊高營運成本，壓縮獲利空間所致。非製造業營業利益前3大公司依序為：陽明1,660億元、日月光投控622億元及長榮558億元。
(3)非製造業研發費用以資訊及通訊傳播業投入最多：111年非製造業上市櫃公司研發費用213億元，年增4.7%，亦呈逐年成長趨勢，其中以資訊及通訊傳播業90億元投入最多，年增9.8%，研發強度達2.2%，優於整體非製造業0.5%。
(4)非製造業固定資產投資以運輸及倉儲業居首：111年非製造業上市櫃公司固定資產投資1,799億元，年增15.0%，其中以運輸及倉儲業861億元居首，年增49.1%，主因運輸業者為擴大事業佈局，投資新船、貨櫃，以及因應跨境旅遊需求增加，擴增航空器購置所致。非製造業固定資產投資前3大公司依序為：中華電296億元、華航266億元及萬海247億元。
4.本文除整理簡析111年上市櫃公司「個體」財務營運概況(表1~表5)外，另於表6~表10提供「合併」財務營運概況，以供各界參考。


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撰稿人：經濟部統計處　藍芳華科員


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