根據 2019 年瑞士再保 Sigma 報告，台灣保險滲透度（保費／GDP）達 20.88%（含壽險、非壽險），且台灣人支付的保險保費對國內 GDP 的貢獻度，更是全球第一。財團法人保險事業發展中心的最新統計資料亦指出，去年光是人壽險、年金險的部分，台灣人的投保率就已正式突破 250% 大關，而保險業的總資產更達29兆之多。
為了了解台灣保險市場概況和消費者習慣，創市際市場研究顧問透過最新一份「台灣保險市場與消費者調查報告」，分析消費者的保險購買管道與考量因素，並透過保險品牌的心佔率排行，一窺影響消費者挑選保險公司的關鍵因素。
此外，也透過以上調查預估未來保險電商的發展趨勢，分析台灣人投保率再推高峰的可能性。
購買管道：保險業務員仍最大宗、保險電商有發展潛力
保險依據保障項目的不同，主要可分為兩大類：壽險、產險。前者主要涉及與「人」有關的風險保障，諸如：人壽險、醫療險、癌症險、重大疾病險、長照險、失能扶助險、年金險等；後者則與「責任／財產」有關，如：車險、火災險、地震險、責任險等。
由於兩種保險的基礎特性不同，複雜度也不一，反映在消費者的購買管道上，亦有明顯區別。值得注意的是，除了仰賴業務員以外，也有不少消費者透過保險電商購買保險，尤其以產險為主。
再細看消費者選擇產險購買管道的因素，可發現保險電商擁有兩項優勢：
價格較佳或提供其他優惠、投保流程較簡單快速。
或許是因為產險產品的複雜度不如壽險來得高，因此非常適合透過網路電商形式，向消費者提供資訊，以及更簡便的投保流程；也因為少了業務員的人事成本，價格優惠的可能性也更高。
儘管目前大多數消費者仍須透過業務員解說，購買保險產品；但相較於壽險的購買行為，產險在保險電商的使用率相當活躍，可以說是下一個保險藍海。
心佔率前十大保險品牌，以及消費者最在意的品牌特徵
根據調查，綜觀整個保險市場，品牌心佔率（心佔率是指談及某產品、服務或產業關鍵字時，品牌「被提及的比例」）前十名如圖。名列前茅的幾乎都是台灣知名的金融集團，這樣的結果或許並不令人感到意外；然而，若只聚焦在產險品牌，則有相當大的洗牌，例如「新安東京海上產險」不僅只是榜上有名，還位居產險品牌之冠。
調查也顯示，因為保險到期、或有新的保險需求，近三成（29%）受訪者在一年內會考慮更換產險公司。由此可知，對於變動性高、期間短的產險來說，產險品牌競爭激烈，因此要在消費者心目中佔有一席之地，並不容易。
保險市場百家爭鳴，本次報告也調查了消費者轉換保險公司的因素，超過四成受訪者認同的考量重點，包括：
- 服務人員的專業程度
- 公司財務較為健全
- 產品提供較多元完整
- 理賠申請的複雜程度及撥款速度
此外，除了透過業務員或親朋好友推薦，保險電商也成為資訊獲取的前三大來源。如果保險電商能善用科技力量，滿足消費者對於上述四項的考量，提供清楚易懂的資訊、專業人性化的服務、安全簡便的流程，將更容易完成導購的最後一哩路。
保險電商現況與未來
保險電商不僅是未來趨勢，也是現在進行式。根據調查發現：目前將近 75% 的受訪者使用過保險公司網站查詢產品，更有 37.3% 的人曾透過網站購買保險，且購買次數超過4次者超過三成。
而其餘未完成購買的人，主要是因為「無法直接詢問客服問題」、「無法介紹產品資訊」等因素止步。由此可知：
顯示資訊的充足性還是保險電商的主要門檻。
儘管如此，仍有過半數（55.4%）受訪者未來有意願透過網路購買保險，最主要是認同保險電商的價格更優惠、購買流程更加方便快速，且可透過網路直接查詢所持有的保單狀況，不必再大費周章詢問業務員，就可以迅速得知所需的資訊。
透過本次調查，除了看見消費者對於保險品牌的認知與期待，也發現保險電商的發展潛力；尤其以產險性質來說，特別適合作為保險業者走入電商的敲門磚。當消費者能透過網路迅速購買保單，台灣投保率刷新高的可能性，亦指日可待。
關於保險電商更詳細的趨勢說明，將透過市調的第二階段「專家訪談」進行了解。屆時，將透過實際的保險電商建置過程，一窺保險服務數位化的挑戰與解決策略。
本文資料來源：創市際市場研究顧問 台灣保險市場與消費者調查
- 研究方法：網路調查(IX survey 專業線上調查機制)
- 調查期間：2020/04/01-2020/04/08
- 取樣來源：創市際大型樣本群 iX:Panel
- 總樣本數：共回收有效樣本數800份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.46%。
